В 1895 году Нижний Новгород находится в предвкушении важнейшего торгового события — ярмарки. Однако спокойствие города нарушает резонансное преступление: убит один из самых состоятельных жителей, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного дела берется нижегородский сыщик Алексей Лыков. В ходе следствия он сталкивается с силами зла, которые потрясают его представление о мире. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем — своей любовью, честью и даже собственной жизнью.