Маршал Василевский возглавляет совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено найти этот завод. Во взводе находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Их задача — добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком для получения сведений о местоположении объекта. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, чей личный враг — генерал Исигура, руководящий заводом и концлагерем, где ставятся смертельные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исигурой разгорается конфликт, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные на территории завода.
